旱季

2006年，乍得。政府刚刚对所有的战犯颁布了赦免令。16岁的Atim从爷爷手中接过一把左轮手枪，准备去杀死那个杀了自己父亲的男人。Atim离开了村子，动身前往N’djaména，去寻找那个他甚至从未谋面的男人。很快他就找到了自己的目标：前战犯Nassara现在过着正常人的生活，已经结婚，并成了一家小面包房的老板。有谁能够想到，在一个经常为其面包房前的穷苦小孩发放面包的慷慨的面包房老板背后，隐藏着一个暴躁的杀人凶手，一个前战犯？怀着杀死仇人坚定不移的决心，Atim以找工作为接口接近了Nassara，并受雇成为一名面包师学徒。对于Atim对自己的态度感到好奇，Nassara把小伙子置于自己的保护之下，并教给他制作面包的方法和艺术。几个星期过去了，两个人之间建立了一种奇怪的关系：尽管对Nassara怀有无法抑制的厌恶感，Atim似乎在他身上找到了自己一直缺乏的父爱的影子；而另一方面，Nassara觉得年轻人可能可以当自己的儿子。有一天，Nassara提出要收养Atim。