故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰OliviadeHavilland饰）和拉山德（迪克·鲍威尔DickPowell饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大RossAlexander饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔JeanMuir饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（HobartCavanaugh饰）和仙后（VerreeTeasdale饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。
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(๑⁼̴̀д⁼̴́๑)：第八届奥斯卡金像奖最佳影片提名
sonoko：其实也挺土挺没想象力的
半城风月：上世纪三十年代的特效已经很不错了。
公园最冷的一天：看到精灵的时候看不下去了
路过路过：有些东西果然很技术是无关的，即使是黑白电影柔光闪光，森林里那段也没给人以五毛特效的感觉
发条鹅：三十年代的特效我看着迷之顺眼喜欢blingbling的小仙女们～
Février：最好看的仲夏夜之梦！
笨黛：黑白的看起来精灵们更美了。只是……奇葩的精灵王。
黄兔君：三十年代的特效感觉其实挺美的，不过有些画面实在太魔性了。。。。
是นก：这一版是得过第8届奥斯卡的仲夏夜～配乐用的门德尔松～虽然是黑白虽然完全沙翁台词但是很棒～