唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
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37°2：中国第一部动画长片，手冢治虫看完此片倍受震撼，回家搞出了阿童木，由此一个动漫帝国崛起，同时，中国的动画却逐渐灭亡。
胤祥：颇有些神来之笔的小调度，不过这个故事也能引到人民战争上面去，也是够有趣的……时代使然。配音是喜剧大手啊：韩兰根 殷秀岑。
没头脑又不高兴：据说手冢治虫就是被这部动画片感染的。
shininglove：万氏兄弟是手冢治虫的偶像。
Liesandlies：动作设计感觉很美国。悟空透着一股邪气
丁一：牛大嫂，太风骚，众小妖，都俊俏，老猪有点受不了